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曹操，字孟德。文武兼备的一代奸雄，有杰出的战略眼光和预见能力。扫平黄巾后，又征讨董卓，挟天子以令诸侯。经大小数十战役，统一了北方，奠定了魏国的基础。
夏候敦，字元让，魏前将军，曹操的族弟。征讨吕布时，被曹性射中左眼，他拔箭啖目、鼓勇而战，反倒刺死曹性。深受曹操信任，曹丕继位后，任大将军。
张辽，字文远，智勇双全的一代名将，曹操麾下五大将之首。其指挥才能在合淝战役时发挥得淋漓尽致，仅以八百精兵就大破东吴十万大军，威震逍遥津。
曹彰，字子文，曹操的三子。曹操很赏识他的勇略，称他为「黄须儿」。与刘备争夺汉中之际，曾经活跃一时。晚年因为受到其兄曹丕的疏远，在失意中死去。
曹仁，字子孝，曹操的族弟。自曹操起兵就跟随征战。当战局不利时，就激励部下继续英勇奋战，经常能反败为胜，陈矫称赞他有「鬼神之勇」。后任魏大司马。
夏候渊，字妙才，迎娶曹操之女为妻。是魏国征西将军，善于突袭的勇将。后来驻守定军山时，中了法正之计，被黄忠斩杀。
张郃，字俊艾，起初是袁绍部下。官渡之战时，与高览一起投奔曹操。是五大将之一，屡建战功。连诸葛亮也承认他勇猛过人，是蜀国的大患。
曹丕，字子桓，曹操的次子。因长子曹昂战死，被立为世子。父亲死后，继任魏王。他逼迫献帝禅让，建立魏王朝而即位称帝。后来他将后事托付司马懿和曹休后才死去。
庞德，字令明，马超的心腹猛将。被曹操擒获后降曹，为曹军建功。关羽攻樊城时，他抬棺战关羽，几乎将关羽击败。后被关羽水淹七军，被俘后不降而死。
乐进，字文谦。本是曹操麾下的文官，后来转为武将，被列为五大将之一。他与张辽、李典共同把守合淝，抵御东吴进攻，立下了赫赫战功。
李典，字曼成，魏破虏将军。从讨伐黄巾军时就跟随曹操，历经百战。性格冷静谨慎，多次制止同僚的胡作非为。与张辽、乐进一起镇守合淝。
曹洪，字子廉，曹操的表弟。与兄长曹仁一起投奔曹操。身为曹军的核心大将，转战各地，奋战沙场。曾数次救曹操于危难中。
徐晃，字公明。曹操部下五大将之一。原为杨奉部下，被满宠说服后改仕曹操。曾经为了援救樊城，突破敌军的重重包围。连曹操也为他的果敢勇猛而惊叹。
于禁，字文则。严谨忠实，在官渡之战中立下大功，甚得曹操的赏识，被推举为五大将之一。但后来却变得贪生怕死，在樊城被关羽水淹七军擒获后，甚至乞求活命。
许褚，字仲康。很受曹操信任，与典韦一起统领曹操的近卫军。与马超交战时，单挑不分胜负。后来曹操危难，他拼死护主，被曹操赐名为「虎痴」。
典韦，被誉为「古之恶来」的勇将。因其勇猛甚受曹操喜爱，被任命为近卫军统帅。张绣夜袭曹营时，为了让曹操逃脱，他舍命坚守辕门，挺立而死，死后许久仍无人敢近。
貂禅，善于歌舞的绝代佳人，有可爱的面容，又有敢于深入敌穴施展「连环计」的胆量。
刘晔，字子阳。受郭嘉推荐，仕奉曹操。在官渡之战时，献投石车图，破了审配土山下射之计。效力于曹氏三代并多次献计。任魏国的太中大夫。
司马懿，字仲达，仕奉曹家四代的著名谋臣。以杰出的聪明才智，使诸葛亮六出祁山都无功而返，保住了三秦之地。后来排除异己，掌握实权，为建立晋朝打下基础。
荀彧，字文若。有王佐之才，曹操称之为「吾之张良也」，倍受重用，是卓越的战略家。官渡之战中鼓励一度消沉的曹操，最后促使曹军大捷。
程昱，字仲德，经荀彧保举辅佐曹操，是曹操的主要军师之一。兖州被夺后，激励垂头丧气的曹操，鼓舞斗志。在仓亭之战时，献「十面埋伏」之计大败袁绍。
郭嘉，字奉孝，曹操最信赖的谋臣。平定河北时病殒，年仅三十八岁。曹操大哭曰「天丧吾也」。赤壁大败后，曹操叹息道∶「若奉孝在，决不使吾有此大失也」。
贾诩，字文和。年轻时就被比喻为「张良•陈平」的谋士。任曹操的谋臣时，发挥了卓越的才智。曹丕之所以能即位，他有极大的功劳。
荀攸，字公达，荀彧之侄。与荀彧一起为曹操效力。擅长军事，经常在战场上献计，击败敌军。赤壁之战中，他与程昱一起担任随军参谋。
满宠，字伯宁。被刘晔举荐，效力于曹操。曾说服徐晃降曹。辅佐曹仁力守樊城时，曹仁一度想放弃城池，他力劝曹仁坚守，因而反败为胜。他也曾经大胜呼应蜀军北伐的吴军。
夏候恩，曹操的背剑官，负责掌管曹操的青釭剑。于长阪坡抢夺民财时，死于赵云枪下，青釭剑遂被赵云所夺。
文聘，刘表麾下将领。刘琮献荆州投降后，他也不得已降曹。曹操很赏识他的忠义，封他为关内侯。曹丕伐吴大败时，便是他背负曹丕逃脱的。
夏候杰，曹操部将。曹操进攻新野刘备时，他被匹马单枪立于长阪桥上怒喝曹军的张飞吓得落马而死。
郭淮，字伯济，魏国行军司马。在曹真、司马懿的节制下统军。后就任雍州刺史，追击反叛魏国的夏侯霸。曾设计救出了被蜀军围困在铁笼山的司马昭。
曹安民，曹操之侄。曹操遭到张绣夜袭时和曹操一起逃走，但是没能逃脱因而战死。
曹昂，字子修，曹操的长子。张绣夜袭曹营时，他将坐骑让与曹操，使曹操幸免于难，自己却死于乱军之中。
刘备，字玄德，东汉中山靖王刘胜之后。被曹操认为是当世英雄，招揽了不少英雄豪杰、贤才隐士，后来亲自建立蜀国。献帝逊位后，自立为蜀汉皇帝。
关羽，字云长。桃园结义后，随大哥刘备征战，同扶汉室。他是武勇忠义的代名词。曾斩颜良、诛文丑。千里寻主，水淹七军，威震华夏。倍受刘备信任，为蜀汉五虎将之首。
张飞，字翼德。与刘备、关羽桃园结义后，随刘备征战，同扶汉室。曾匹马单枪拒曹军于长阪；刘备入川时，他率军出战攻无不克。后被封为车骑将军，是蜀汉五虎将之一。
赵云，字子龙。蜀汉五虎将之一，是智勇双全的勇将。长阪坡一战，怀抱阿斗，视曹操百万军如无物；取汉中时，又单枪匹马击溃曹操追兵，被刘备赞为「一身是胆」。
诸葛亮，字孔明，号卧龙先生，蜀汉丞相。刘备三顾茅庐请他出仕后，他出计献策使无处立身的刘备建立蜀汉。刘备死后，他又继承遗志，为匡扶汉室鞠躬尽瘁，死而后已。
黄忠，字汉升。原为韩玄部下，曾与关羽激战三日不分胜负。归顺刘备后，在汉中战役中建立奇功，成为蜀汉五虎将之一。此后，人们把老当益壮的人都称誉为「老黄忠」。
魏延，字文长。受刘备重托任汉中太守。武艺高强，为蜀汉屡立战功。因为与诸葛亮有嫌隙，故在其死后反叛。但被获授锦囊妙计的杨仪等人杀死。
法正，字孝直，为刘备取蜀立下了大功。擅长谋略，向刘备进言攻打汉中，使曹操为之震动。后来夷陵之战时，众人都无法劝阻刘备，诸葛亮叹道∶「若法孝直在…」
伊籍，字机伯。原为刘表幕僚，曾向刘备透露的卢妨主和蔡瑁加害刘备的计谋。后改仕刘备，著有「蜀科」。此人机智伶俐，连孙权也叹服于他的能言善辩。
孙乾，字公佑，原是陶谦部下。陶谦死后，辅佐继任的刘备。作为刘备早期主要的参谋和外交官，多次建功。刘备入川后，他的待遇仅次于糜竺。
糜竺，字子仲，本是富商，在陶谦手下任别驾从事。陶谦死后，辅佐刘备。刘备入川后，他被任命为安汉将军，其位甚至在诸葛亮之上。
糜芳，字子方，糜竺之弟。任关羽的部下，镇守荆州南郡。听从傅士仁的劝说，背叛关羽，投降了东吴。后返回蜀国，被刘备追究罪责而处死。
简雍，字宪和，刘备部下。与刘备同乡，自刘备举兵起义就跟随身边，经常担任使者参谋，非常活跃。据说他性格沈静，处事淡然。刘备入川后，封他为昭德将军。
廖化，字元俭，关羽千里寻兄时收的部下。五虎将死后，他是为数不多的勇将之一，很受诸葛亮信赖。诸葛亮死后，他与姜维等人一起支撑蜀国。
刘封，刘备的养子。由于守卫上庸时，拒绝派兵增援被东吴围困、身陷绝境的关羽。因此激怒了刘备，遂于成都被斩。
关平，河北关定之子，关羽的义子。身为其义父的左右手转战南北，与关羽一起在麦城被杀。他性情稳重谦和，很受部下诸将的爱戴。
周仓，原为黄巾军余党，非常崇拜关羽。在卧牛山做强盗时，巧遇单骑走千里的关羽，于是跟随关羽，担任部将奋战沙场。关羽遇害后，他也自刎殉死。
严颜，蜀将。在刘璋手下众将中以勇猛著称，任巴西太守。顽强抵抗张飞的猛攻，在中计被俘后，受张飞的诚意打动而归降。以后成为老将黄忠的副将，建立了奇功。
马良，字季常，人称白眉马良。刘备入川后，他是关羽的主要谋士。他与诸葛亮交厚，尊亮为兄。力谏刘备不打夷陵，却不被采纳。后来诸葛亮南征时病死于蜀。
马谡，字幼常，马良之弟。才华外露，被诸葛亮当作接班人，但刘备临终说他言过其实不可大用。街亭之战时，因为纸上谈兵导致失败，被诸葛亮挥泪斩首。
王甫，字国山，蜀国随军司马。关羽进攻襄阳时，忠告关羽留神荆州的防守。关羽杀出麦城后，他死守麦城。但是不久得知关羽死讯，便从城楼跳下自杀。
沙摩柯，蛮王，生得碧眼红脸。率兵帮助刘备进攻东吴，并于战斗中放箭射死了名将甘宁。陆逊火烧八百里连营后，率部败退的途中，被吴将周泰斩杀。
关兴，字安国，关羽的次子。在刘备调解下与张苞结为义兄弟。征吴时为报父仇而战，立下了大功，没有辱没名将之后的名声。诸葛亮给了他很高的评价。
张苞，张飞的长子。为报杀父之仇，参加了夷陵之战，立下了显赫的战功。诸葛亮对他和关兴寄予厚望，常常带在身边。参加北伐时，不幸落马重伤致死。
蒋琬，字公琰。冷静沉着，被诸葛亮认为是可担当国家重任的人才。诸葛亮死后任蜀国的尚书令，主管政事。
费祎，字文伟，诸葛亮的参谋。是颇有能力的文官，留守后方，支援北伐。诸葛亮死后，他继承遗志，与蒋琬一起支撑走向没落的蜀国。
马超，字孟起，马腾的长子。少年英武，被称为「锦马超」。为报杀父之仇而起兵攻曹，曾杀得曹操割须弃袍，但最终仍被击败。投奔刘备后，被封为蜀汉五虎将之一。
马岱，马超的堂弟。和马超一起归顺刘备，南征北战屡建战功，诸葛亮很赏识他的忠义和才干。诸葛亮死前，亲授锦囊妙计给他，杀掉了日后反叛的魏延。
王平，字子均。原是魏国的牙门将，因对蜀作战时不受上司徐晃重用，遂降蜀。南征、北伐中表现活跃。街亭之战时任马谡副将，持正确主张，却不被马谡采纳。
李严，字正方，原是刘璋部下，刘备入川时归顺刘备。其勇猛与黄忠不分高下，得到刘备的高度评价。与诸葛亮等人同为刘备托孤之臣。
吴懿，字子远，刘璋的义兄。刘备攻打西川时投降。后来任刘备的部下，参加了北伐。其妹（吴夫人）嫁给了刘备，生下刘理与刘永。
吴兰，蜀将。刘备入川后成为刘备部下，担任马超的副将与魏国作战，屡建战功。在斜谷之战中，与曹操之子曹彰交手，不敌被杀。
雷铜，刘璋手下大将。与吴懿等人率军与刘备军交战，被包围后投降。守备巴西时，英勇善战，抵抗来犯的魏将张郃。但后来中了埋伏，被张郃刺死。
刘琦，刘表的长子。遭到欲立刘琮为王的蔡夫人等人的排挤，感到处境危险，故求救于诸葛亮，诸葛亮以「申生在内则死，重耳在外而安」劝他驻守外地，才逃过劫难。
孟达，字子庆。刘备入川时，他担任内应，颇立功绩。后因不肯救助危急中的关羽，恐刘备处罚而降魏。深得曹丕的宠爱，被破格提拔。后谋反不成，为司马懿所杀。
关索，关羽的三子。荆州失陷时逃难养伤。诸葛亮南征时投奔从军，担任先锋。凭借父辈传下来的武勇，与蛮王孟获大战，立下了功劳。
刘禅，字公嗣，刘备的长子，蜀后主。昏愚而好酒色，因宠用宦官黄皓，导致国力衰退。魏军攻川时，不顾众人反对，自缚于车，出城投降。可说是昏君的代名词。
张嶷，字伯岐，蜀将。参加了诸葛亮的南征和北伐。后为救出姜维，被魏军射死。据史书记载，他在外交方面颇有贡献。平定了异民族，并得到他们的信赖。
姜维，字伯约。诸葛亮发现了他的才干，因而全力培养他，临死前还向他传授兵法，把蜀国的未来托付给他。他不负所望，至死都贯彻了诸葛亮的遗志。
张翼，字伯恭。本是刘璋部下，后来投降刘备。南征北伐时，都曾领军参加，表现活跃。车骑将军夏侯霸死后，与廖化分领其位，任左车骑将军。
孟获，南蛮王。刘备死后，率蛮兵十万，反叛蜀国。经过著名的「七擒七纵」后，终于归顺。之后诸葛亮仍然命他统治南蛮，自守疆土。
祝融，南蛮王孟获的妻子，是传说中火神祝融的后裔。善使飞刀，单挑中，曾生擒蜀将张嶷、马忠，但在乘胜追击时中计被俘。
孟优，南蛮王孟获之弟。帮助兄长抵抗诸葛亮，并将智者朵思大王引见给了遭到惨败的孟获。最终仍不敌诸葛亮的智谋，与其兄一起归顺，并发誓永不反叛。
刘辟，黄巾军大将。黄巾之乱被镇压后，与龚都一起率领残党盘踞在汝南。一直协助刘备并把汝南让给了刘备。后与曹军部将高览交战时被杀。
龚都，黄巾军大将。黄巾之乱被镇压后，率领余部盘踞在汝南。官渡之战时，协助袁绍和刘备，在曹军后方骚扰。后与曹军交战时，被夏侯渊所杀。
孙权，字仲谋，孙坚次子。继承父兄的伟业，统治江东。多谋善断，广泛提拔人才并尽其所能，因此取得赤壁之战的胜利。是吴王朝第一代皇帝。
周瑜，字公瑾，人称美周郎。东吴都督，奉孙策遗命辅佐年幼的孙权。智谋高远，是东吴的栋梁。在赤壁之战中，以五万破曹军八十三万大军，创造了以寡击众的杰出战例。
鲁肃，字子敬。一直主张联刘抗曹。赤壁之战时，辅佐周瑜联合刘备，打败了曹操。与周瑜关系很好。周瑜死后继任都督，肩负重任。
诸葛瑾，字子瑜，诸葛亮之兄，经鲁肃推举仕吴。为人敦厚诚实，因此深受孙权信任。孙策死后，劝孙权顺曹操而绝袁绍。后期为吴蜀修好而屡次出使蜀国。
吕蒙，字子明。原是一介武夫，受孙权教诲，学习文武之道，成长为智勇兼备的名将。鲁肃死后就任东吴都督，最早看出陆逊的才干，与陆逊合作，并杀死了关羽。
陆逊，字伯言，孙权的军师。用兵谋略不在前任军师周瑜、鲁肃、吕蒙之下。献计夺取荆州，击败关羽；夷陵之战任吴军统帅，击败了来势汹汹的刘备。
潘璋，字文珪。与朱然协力，生擒了关羽，并因此功获赏关羽的青龙偃月刀。后来被关兴追杀途中，恍惚中看到了关羽的亡灵，惊愕之际被关兴斩杀。
徐盛，孙权部下，他的胆大在东吴首屈一指。曹丕征吴战役中，用疑兵之计吓退曹军，为以后的胜利奠定了基础。不屈服于任何强敌，勇猛顽强，身经百战。
甘宁，字兴霸，是吴军首屈一指的勇将。曾仅率百骑夜袭曹营而无一伤亡，使孙权欢呼「曹操有张辽，吾有甘兴霸」，很得孙权信任。
凌统，字公绩，吴将凌操之子。与甘宁有杀父之仇，常想报复。后来与乐进单挑时，险些被斩，多亏甘宁相救，二人才终于和解，并结为生死之交。
周泰，字幼平，因勇猛得到孙权信赖。在宣城他为了护主，身负十二伤；后来在合淝战役中又救了孙权。孙权因此在宴席上将他身上的伤一一指与众人，盛赞其勇。
蒋钦，字公奕。与周泰一起归顺孙策。攻打南郡时任先锋，被曹仁击败，几乎被周瑜问罪斩首。征讨关羽时，指挥水军，包围关羽。
张昭，字子布，「江东二张」之一。与张纮一起被孙策聘用，长于内政。孙策临终对孙权说∶外事不决问周瑜，内事不决问张昭。孙权经常向他征求意见，视之如父。
陈武，字子烈，吴将。黄面赤眼，容貌怪异。孙策与刘繇交战时投奔孙策。在赤壁之战中，出任第四队大将出战。在濡须与庞德交手，因战袍被挂住而被杀。
庞统，字士元，人称凤雏。与诸葛亮齐名并同时辅佐刘备。取西川时任总指挥，为了胜过诸葛亮，不顾军情急躁冒进，使刘备受挫，自己也被射死在落凤坡。
黄盖，字公覆。自孙坚举兵即为其部下，江东三代老臣。在赤壁之战中，自献苦肉计诈降曹操，终使吴军火烧赤壁，大破曹军。他也因此扬名天下。
全琮，字子璜，吴将。讨伐山越族立过大功。与陆逊一起出征，打击被诈降的吴将周鲂诱来的魏军。击败了薛乔，获得胜利。
董袭，字元代，吴将。曾向孙策推举虞翻和名医华佗。在濡须大战中，虽顽强奋战，但由于战船被大风吹翻，落水溺死。孙权找到他的尸体后，厚葬了他。
韩当，字公义，东吴孙氏三代老将。参加了杨州进攻战、赤壁之战、进攻关羽和夷陵之战等众多战役，指挥东吴水军的一翼。
太史慈，字子义，原为刘繇部下。武艺高强，尤擅弓箭，曾与孙策单挑不分胜负。后被孙策俘获，感孙策的仁德而降，为东吴的建国立下大功。
丁奉，字承渊，东吴名将。与张布一起杀孙琛，并升任大将军。在东吴后期的作战中，发挥了关键的作用。
张纮，字子纲，著名的「江东二张」之一。具有敏锐的洞察力，被周瑜誉为有「经天纬地之才」。辅佐孙策和孙权，屡屡进谏。临终上表劝孙权迁都建业。
程普，字德谋，惯使铁脊蛇矛。效力于东吴孙氏三代的老将。在赤壁之战中任副都督，协助正都督周瑜击败曹操大军。
孙坚，字文台，兵法家孙子的后裔。任长沙太守时，参加了反董卓同盟并任先锋。第一个攻进洛阳城，得到了传国玉玺。后来在攻打刘表时中了埋伏，战死。
孙策，字伯符，孙坚的长子。继承其父的遗志，平定了江东，打下了吴王朝的基础。人称「小霸王」，勇猛无比。可惜年纪轻轻就遭人暗杀，便把未遂的志愿托付给了弟弟孙权。
袁绍，字本初，名门望族袁家头领。十八镇诸侯伐董卓时，他被推举为盟主之后，为称霸中原与曹操决战。因不听忠言且优柔寡断而众叛亲离，导致在官渡大败。
逢纪，字元图，袁绍的幕僚。献计夺取了冀州，解决了袁绍缺少军粮的问题，使袁绍逐渐成为北方第一大势力。对抗意识强烈，官渡之战后进谗言逼得田丰自杀。
郭图，袁绍的谋臣。常与慎重的沮授对立。官渡之战时持主战论，因为形势判断有误，导致袁军大败。袁绍死后，辅佐袁谭，抵抗曹军而战死。
许攸，字子远，袁绍的谋士。官渡之战时，因袁绍不信任他而投降以前的密友曹操，并带来了袁军囤粮于乌巢的重要情报，为曹操战胜袁绍立下了大功。
沮授，袁绍的谋士。献计战胜公孙瓒，其智谋不亚于诸葛亮。在官渡之战中，力主与曹操进行持久战，但不被重视。袁绍兵败后被擒，企图盗马逃走未成被斩首。
审配，袁绍的首席幕僚。官渡之战时两度献策，但都被刘晔识破。袁绍死后，辅佐袁尚与袁谭相争，造成袁家灭亡。被曹操俘获后不投降，朝袁绍陵墓方向跪拜后就义。
高览，袁绍麾下大将。在官渡之战时，曾与曹营猛将许褚交过手。后来与同僚张郃一起归顺曹操。在汝南之战中，被刘备部将赵云刺死。
颜良，袁绍部下猛将，与文丑一起被誉为「勇冠三军」之将。官渡之战任先锋，斩宋宪、魏续，败徐晃，使曹军诸将失色，不敢与他交手。后被当时寄身曹操的关羽所杀。
文丑，河北最强大的袁绍军中堪与颜良并称的猛将。在官渡之战时，为报颜良被杀之仇而出征，虽中了曹操的诱兵之计，仍击退张辽、徐晃，但也死于关羽刀下。
田丰，字元皓，袁绍的谋士。博学多才，具有优秀军师的资质。但由于性格刚直而不能迎合袁绍。在官渡之战中，因主张打持久战激怒袁绍，被囚禁。
淳于琼，袁绍手下大将。原与袁绍、曹操一样，同是西园八校尉之一。官渡之战时，在乌巢看守军粮。因贪酒误事，被曹操趁机火攻后，导致袁军大败。
辛评，原是韩馥部下。韩馥逃亡后，他转而辅佐袁氏，任袁谭的参谋。出使曹操时，曹操劝他留下，他坚辞不从。但袁谭却因其弟辛毗已降曹而疑忌他，他因而气死。
袁谭，字显思，袁绍的长子。父亲死后，与伪造遗书而被立为继承人的小弟袁尚不和。兴兵攻打袁尚，试图恢复对袁家的统治权。遭到曹操进攻后被杀。
袁熙，字显奕，袁绍的次子。帮助其弟袁尚与兄袁谭争位，并与曹操交战。其妻甄氏是有名的美女，后被曹丕夺走为妻，后生曹睿。
袁尚，字显甫，袁绍的三子。因容貌英俊而甚得其父的喜爱，拟立为继承人。但是由于袁绍在正式任命他为继承人之前病故，导致内部不和，造成了袁家的迅速衰败。
高干，并州刺史，袁绍之侄。在袁绍官渡失利后出兵救助袁绍。后来在壶关举兵反曹，与曹操帐下名将李典、乐进等人交手，英勇善战，但最后失败。
辛毗，字佐治，辛评之弟，辅佐袁谭。袁氏灭亡后效力于曹操，颇受信任。司马懿在五丈原与诸葛亮对峙时，他送去了魏主曹睿的诏书，平息了愤怒的军心。
沮鹄，袁绍的幕僚沮授之子，效力于袁尚，守备邯郸。敌将张辽攻来，出战与张辽交手不敌，正要逃脱时被弓箭射中。
吕布，字奉先，被誉为「人中吕布，马中赤兔」的猛将。武艺高强，弓马娴熟，但生性反复无常，几次叛杀其主。最后也因部下背叛而被曹操擒获，缢死后斩首。
魏续，吕布部将。与侯成、宋宪一起背叛吕布，投降曹操。白马之战时，与颜良单挑，仅一回合即被斩杀。
宋宪，吕布麾下大将。见同僚侯成因琐碎小事被棒责，与侯成和魏续一起投降曹操。后来与袁绍军交战时，被猛将颜良斩杀。
高顺，吕布部将。是跟随吕布转战各地的猛将，绰号「陷阵营」。吕布败北后，他也被俘，一言不发，昂然就义。
候成，吕布部将，与曹军对垒时，无意中违反吕布禁酒令而遭毒打，怀恨在心，与魏续、宋宪一起叛变，盗走吕布赤兔马降曹。
曹性，吕布麾下大将。见同僚高顺被夏侯敦追赶，于阵中放箭，正中夏侯敦左目。不一会被盛怒的夏侯敦斩杀。
臧霸，字宣高。为陶谦的部下，在讨伐黄巾军方面表现活跃。后来成为吕布部下，各处转战。在与曹操作战时，联合各处山贼，很让曹操头痛。吕布灭亡后，归顺曹操。
陈宫，字公台。帮助行刺董卓失败的曹操，并与之同行。但见曹操滥杀无辜，鄙而弃之，后成为吕布的谋臣。虽然多次献计，但最后还是与吕布一起被杀。
董卓，字仲颖，西凉刺史。趁何进诛杀十常侍之际，进军洛阳，掌握了军政大权。废少帝立献帝，推行暴政，败坏朝纲。造成天下大乱，开启了三国时代的帷幕。
张济，董卓之车骑将军。张绣的叔父。其妻邹氏是倾国美女。因军粮不足，去进攻南阳的刘表，中箭身亡。
郭汜，董卓部将。董卓被杀后，听从贾诩建议，率兵急袭长安，杀死王允等人，并与李傕共掌朝政。后来沦为山贼，被部下伍习所杀。
徐荣，董卓部将。追击遭到吕布伏兵的袭击后败逃的曹操，一箭射中曹操肩头，但被飞马赶到的夏侯敦刺死。
李桷，董卓爱将。董卓被杀之后，与郭汜一起率军以报仇为名，重占长安。杀王允，挟献帝，逐吕布，继续推行暴政。后来中了杨彪的离间计，与郭汜自相残杀。
李儒，董卓的女婿和军师。屡屡献计，帮助董卓掌大权、收吕布、破诸侯。识破了王允的「连环计」，劝谏董卓但董卓不听。董卓被杀后他也被处死。
樊稠，董卓部将。董卓死后，击退了兴兵讨逆的马腾、韩遂，追击敌军时，因为念旧，放走同乡韩遂，他因此被李傕、郭汜杀害。
华雄，董卓手下的勇将，身长九尺。十八镇诸侯伐董卓时，他自请军令，大破孙坚，斩鲍忠、祖茂、俞涉、潘凤等将，后被关羽一刀斩杀。
李肃，董卓部下。把赤兔马献给吕布，并说服吕布叛变，改投董卓。后来参加了王允暗杀董卓的计画，假冒敕使，把董卓诱骗到宫中。
袁术，字公路。袁绍的异母兄弟，南阳太守。为人怠慢刻薄。得到玉玺后，僭称帝号，导致众叛亲离，被刘备所破，吐血数升后惨死。
纪灵，袁术部下，惯使三尖两刃刀。刘备率军进攻时，他与名将关羽单挑三十回合不分胜负。后来奉袁术之命进攻刘备，但由于吕布从中调停而退兵。
马腾，字寿成。西凉猛将，东汉名将马援之后。受献帝衣带诏书之托，与董承等十三人共立血书，誓杀曹操。事情败露后，被曹操诱到京城杀害。
韩遂，字文约。为了替义兄马腾报仇，与马腾之子马超共同起兵攻曹。但后来马超中了贾诩的离间计与他反目，他因此被迫降曹。
张鲁，字公祺，五斗米道的「师君」。在汉中建立了教派国家。遭曹操进攻后，把粮食封仓留给曹军。曹操感叹他的仁德，在他投降后厚待他。
张卫，五斗米道的教祖张鲁之弟。极力主张与曹操对战。后与曹军战于巴中，战而无功，被许褚斩杀。
阎圃，张鲁部下。担任参谋屡次献计。当张鲁听信杨松谗言欲杀庞德时，他力劝不成。张鲁投降后，他也被曹操封为列侯。
张绣，张济之侄。张济死后，他率军帮助刘表，与曹操交战。在军师贾诩的指导下，屡屡获胜。后来听从贾诩劝告，归顺了曹操，受到重用。
胡车儿，张绣部下勇士。出身异民族，张绣军第一豪杰。据说可以背负五百斤重物，一日行七百里。战曹操时，献计并亲自实施，把猛将典韦的铁戟偷来。
陶谦，字恭祖，徐州刺史，讨伐董卓的十八镇诸侯之一。曹操为报父仇兴兵攻徐州时，因自己年老多病而三让徐州于前来援救的刘备。
张宝，张角之弟。与其兄张角一起举兵造反，发动了黄巾之乱。自称地公将军，用其兄传授的妖术指挥贼兵作战。后来被部下严政刺杀。
张梁，张角、张宝之弟。与其兄一起举兵造反，发动了黄巾之乱。自称人公将军，在张角死后，继续指挥贼兵。后败于官军，在曲阳战死。
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1.三国演义的主要内容：东汉末年，宦官当权，民不聊生。灵帝中平元年，张角兄弟发动黄巾起义，官军闻风丧胆。为抵抗黄巾，幽州太守刘焉出榜招兵。当时，刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文。那刘备是中山靖王之后，汉景帝阁下玄孙，身长七尺五寸，虽然沦落下层，以贩麻鞋、织席为业，但不失龙子龙孙的风采。关羽身长九尺，髯长二尺，面如重枣，唇若涂脂，一身英气，只因杀死富豪，正流浪江湖。张飞身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马，以卖酒杀猪为业，并在本地有一所庄子。三人萍水相逢，但都有为国出力之心，所以一见如故，被张飞拉到自家庄后的桃园饮酒。最后三人对天盟誓，结拜为弟兄，一道去投了刘焉。刘关张从军后就显示出非凡的才能，他们一败黄巾于琢郡，二败黄巾于青州。不久，又救出被张角打败的董卓，但董卓见刘备是白身，并不答谢。张飞大怒，要斩董卓，被刘备劝住。
刘关张与朱俊、孙坚进攻黄巾，大胜。朱俊、孙坚皆受封赏，只有刘备被冷落。过了很久，刘备才被封为定州中山府安喜县尉。到任四月，督邮来县巡视，刘备出城迎接，极为谦恭。而督邮却非常傲慢，开始时痛斥刘备诈称皇亲，虚报功绩；接着，见刘备无礼物奉送，就捏造“县尉害民”之罪，存心陷害。张飞知道实情后，大怒，骑马来到馆驿，挣督邮头发揪住，扯出馆驿，一直扯到县衙门前马桩上拴住，当着众多百姓，扯下柳条，往督邮两腿上狠力鞭打，一连打断了十几根柳条。督邮疼痛难忍，大叫：“玄德公救我性命！”刘备赶来，急喝张飞住手，督邮方得逃命而去。事后，刘关张三人往代州投了刘恢。不久，参加平定渔阳之战，刘备因立功被任为平原令，开始有了一支人马。
中平六年，汉灵帝死，少帝继位，为外戚大将军何进所制。十常侍诱杀何进，袁绍等领兵诛杀宦官，西凉刺史董卓趁机进兵京师、驱逐袁绍、灭丁原收吕布、废少帝立献帝，专权朝野，并毒死刘辩。满朝文武哭哭啼啼，对董卓无可奈何。可曹操却抚掌大笑，挺身而出，表示愿亲自前往谋刺董卓。计定之后，曹操佩着司徒王允借给的七星宝刀来到相府，进入董卓所住小阁，见吕布侍立于旁，不敢下手。董卓叫吕布去挑马赐与曹操，吕布去后，董卓因胖大不耐久坐，于是倒身转向内卧于床上。曹操见机会已到，急抽出宝刀，待要行刺，不料董卓从衣镜中看见曹操在背后拔刀，迅速转过身子问道：“孟德干什么？”吕布此时也牵马来到阁外。曹操灵机一动，忙持刀跪下说：“我有宝刀一口，献与恩相。”董卓拿过宝刀，递与吕布收了。曹操马上解下刀鞘交与吕布，道：“我去试试恩相赐的马。”急牵马出相府，望东南逃去。当董卓、吕布醒悟过来要捉曹操时，他已远走高飞。
曹操从洛阳逃到中牟，被县令陈宫捉住。陈宫义释曹操，与他一道来到成皋，投宿吕伯奢家中。吕伯奢家人磨刀准备杀猪款待，曹操怀疑他们要杀自己，竟将吕伯奢全家杀害，并声称：“宁教我负天下人，休教天下人负我！”陈宫愤怒地离开了曹操。曹操只身前往陈留，拉起一支队伍，推袁绍为盟主，联合十七镇诸侯讨伐董卓。刘关张也参与了这次讨伐。曹操、袁术等八路诸侯与吕布对峙于汜水关，吕布部将华雄杀得联军损兵折将。这时，担任马弓手的关羽请求上阵，曹操令人斟上一杯热酒为关羽壮行。关羽出帐提刀，飞身上马，说道：“酒且斟下，我去便来！”只听得鼓声大振，喊声大作，不一会，关羽已跃马归来，提华雄头颅掷于地上，而酒还是热的。曹操大喜，犒赏刘关张。八路诸侯乘胜出击，刘关张三人合战吕布，群雄围攻，吕布大败，逃至虎牢关上。
董卓见吕布战败，盟军势大，烧洛阳，逼献帝迁都长安。盟军入洛阳，各起异心。孙坚在宫井中得到传国玉玺，率军返回江东。曹操与袁绍发生摩擦，去了扬州。盟军瓦解。接着军阀又开始火并。袁绍攻公孙瓒，被赵云所救。赵云本是袁绍部将，见袁绍无忠君救民之心，于是弃袁绍而投了公孙瓒，但不受重用。在江东，孙坚攻荆州，被刘表军士用乱箭射死。此时，司徒王允在长安设下连环计，让董卓和吕布为争夺歌妓貂婵而发生冲突，董卓被杀。董卓部将又反扑过来，杀了王允全家。在军阀混战中，青州黄巾又起，曹操前往收降了三十余万人，择精壮者编为青州军，其余军士放归务农，从此威名大振，朝廷封曹操为镇东将军，屯驻兖州。这时，曹操老父被黄巾降将所害，操为报父仇，尽起兵马亲讨降将新主徐州陶谦。刘备从公孙瓒处借赵云和兵马解救陶谦，曹操因吕布助张邈夺取兖州而退兵，徐州解围。陶谦三让徐州，刘备终受，暂管徐州军政事务。曹操与吕布混战，收复兖州。
建安元年，董卓部将发生内讧，汉献帝逃往洛阳曹操赶往保驾，迎汉献帝于许都，大权独揽。在此同时，父死而投奔袁术的孙策，以传国玉玺为抵押，借得袁术兵马，杀回江东，江东之民呼孙策为孙郎。其后不久，曹操出兵寿春，转战徐州，败袁术，杀吕布，官封中郎将、关内侯，威权更盛。献帝不甘心受控制，在衣带中放入诏书，令董承设计除掉曹操。刘备这时正依附曹操，也参与了预谋。为防曹操谋害，刘备于后园种菜，以为韬晦之计。一日，曹操青梅煮酒，请刘备在小亭对饮，论天下英雄只有刘备和他俩人。刘备听闻一惊，将筷子掉落在地上。幸好当时雷声乍起，刘备急中生智，沉着地俯身拾筷，说道：“一震之威，乃至于此！”巧妙地掩饰了过去。不久，刘备就以截击袁术为名脱离了曹操。
建安五年正月，当刘备在徐州灭掉袁术，将传国玉玺送与曹操时，董承被家奴告密，谋杀曹操之事败露。曹操大怒，杀了董承全家，并亲自率领20万大军进攻刘备。张飞献计劫寨，曹操早有准备，张飞败逃芒砀山，刘备只身逃往青州投靠袁绍。关羽被困于下邳，为保护刘备妻子甘、糜二夫人，他以只降汉帝，不降曹操为条件投了曹操。曹操班师回许都，让关羽同甘、糜二夫人同住一处，关羽则秉烛于门外，通宵伫立，待二位夫人甚为恭敬。曹操极欲招降关羽，待之甚厚，送美女，赐金银，三日一小宴，五日一大宴。但关羽拒绝了美女和金银，只受了所赐赤兔马。因为此马日行千里，待有了刘备下落，可以骑它迅速地去同刘备见面。
刘备去往青州后，劝袁绍出兵攻打许都。袁绍派颜良出兵，连折曹操两员大将。曹操令关羽出阵，关羽手起一刀，即将颜良砍于马下，害得刘备险些被袁绍杀掉。文丑为颜良报仇，也被关羽斩于马下。关羽被曹操表奏朝廷，封汉寿亭侯。不久，关羽得知刘备在袁绍处，于是带着甘、糜二夫人去寻刘备，一路闯过五关，斩六将，到了袁绍地盘，刘备却又去汝南投了刘辟。关羽继续前行，在卧牛山收了关西大汉周仓，前往古城，终于与张飞、刘备相会。三人计议结连荆州刘表以脱离袁绍。这时，孙策在江东被人射伤致死，其弟孙权继位，曹操奏封孙权为将军、会稽太守。
刘关张三人重会之后，曹操点兵迎击袁绍，两军相峙于官渡。袁绍不听许攸分兵袭击许都的建议，许攸弃袁绍而投曹操。曹操采纳许攸之计，领兵烧了袁绍在乌巢积屯的粮草，袁绍军大败，部下张郃、高览投降曹操。曹操乘胜追击，于仓亭再次大败袁绍。此时，刘备率兵进攻许都，曹操回师往汝南对敌刘备。刘备诸人败逃于汉江，投荆州刘表，驻守新野。这时，袁绍吐血而亡，曹操进而攻占冀州，随后用郭嘉之遗计平定了辽东，统一了北方。曹操班师，筑铜雀台于漳河之上，领兵回许都。
建安十二年春，甘夫人生阿斗。刘表染病，刘备赴荆州代为主持丰收祭典，刘表次子之娘舅蔡瑁因刘备反对刘表废长立幼欲借机杀之，刘备逃席而出，飞马越檀溪，躲过一劫。后遇水镜先生，得其点拨，方知伏龙、凤雏。刘备访伏龙、凤雏未果，却得徐庶，并用其大败曹仁。曹操以徐庶之母为要挟将其逼至许都。徐庶辞别之前向刘备举荐了南阳诸葛亮，此人便是伏龙。刘备与关、张前往南阳隆中请诸葛亮出山。前两次都扑了空。第三次去时正遇诸葛亮昼寝未起，张飞忍无可忍，怒气大发，要放火烧房，被关羽劝阻。刘备等了一个时辰，诸葛亮醒来，又去后堂更衣，半晌才出。刘备诚心向诸葛亮求教，诸葛亮为刘备礼贤下士之举所感动，随为刘备分析天下大势，道破天时、地利、人和之玄机，并以据蜀、联吴抗曹三分天下之策教之，最终出山辅佐刘备。
建安十三年七月，刘表新死，曹操率军五十万南征荆州，刘表次子刘琮袭职，降了曹操。曹操攻刘备，刘备不愿诱杀刘琮以夺取荆州，弃新野而移兵樊城。后又弃樊城往襄阳撤退，百姓随其同行。众人劝刘备弃民先行，刘备不肯。来到襄阳城下，刘琮拒绝刘备入城，刘备无法只好前往江陵。行进途中，曹军杀来，冲散了刘备队伍，赵云七进七出救下阿斗，张飞在长坂桥断后。张飞叫随从的二十余个骑兵在马尾上拴上树枝，往来奔跑，冲起尘雾，使曹军莫知虚实而不敢轻进。张飞立马桥头，面对桥西的曹军，发出三声巨雷般的大吼，吓死了夏侯杰，一时乱了曹军阵脚。曹操只得急令退兵，使得刘备在关羽、诸葛亮的接应下退入江夏。
这时，东吴也密切注视曹军动向，孙权亲率人马驻守柴桑。为联吴抗曹，诸葛亮前往柴桑游说孙权，舌战群儒，晓以利害，终于促成了孙刘联盟。孙权令周瑜领兵抗曹。周瑜率兵往夏口，刘备移兵樊口，共拒曹操。周瑜嫉恨诸葛亮才华不能为吴所用，先派诸葛瑾劝说诸葛亮事吴，不成，即起心暗害。诸葛亮以大局为重请鲁肃劝告周瑜共同对付曹操，不要相互谋害。周瑜在三江口初败曹军，曹操派蒋干劝周瑜投降。周瑜设下群英会款待这位旧友，大谈东吴兵强粮足的情况，让蒋干无法陈述劝降之意。晚上，周瑜又邀蒋干入帐共寝，故意将假造的曹操水军都督私通东吴的信件让蒋干得知。蒋干中计，回去报告曹操，杀了深得水军之妙的水军都督蔡瑁和张允，除去了水路进攻的一大障碍。随即，周瑜又派庞统去曹营献计，曹操误纳了庞统的连环计，将战船以铁链相连。这年冬天，吴蜀联军准备就绪，决定采用火攻之策。而曹操则在战船上置酒设乐，大会诸将，持朔赋诗。谋士们一再提醒防范吴军火攻，曹操皆不以为意，以为东吴缺少火攻所必须的东南风。然而，诸葛亮算准天时，准确预见了东南风的出现。伴随大风刮起，诈降的黄盖冲来火船，曹操被张辽救上小船，得以逃脱，此时军营、战船火焰腾空，曹军大势已去。曹操急率人马撤退，在奔往乌林的路上，被吕蒙追杀；在去合肥的路上又被太史慈、陆逊伏击；在往彞陵逃命时，又先后被赵云、张飞冲杀，曹操被杀得胆战心惊。待惊魂稍定之后，曹操望华容道逃奔，见此处并无伏兵，不禁大笑道：“人人都说周瑜、诸葛亮足智多谋，依我看来，到底是无能之辈。如在此处埋伏军队我等就只好束手被擒了！”话未说完，一声炮响，两边五百校刀手摆开，关羽跨赤兔马，提青龙刀，拦住去路。曹操见是关羽，拱手告道：“曹操兵败势危，到此无路，望将军以昔日之情为重！”关羽听了曹操哀告，又见曹军将士惊惊惶惶，哭拜于地，越发心中不忍，于是勒马回头，令众军四面散开，放了曹操一条生路。曹操败归许都，令曹仁驻守荆州。周瑜攻曹仁，被伏兵射中左肋。刘备众将则先后攻下南郡、襄阳、荆州，并招降了黄忠、魏延诸将。至此，刘备占据荆州。
建安十四年秋，孙权派鲁肃来讨荆州。刘备、诸葛亮答应取得西川后归还。当时，刘备的甘、糜二夫人已相继去世。周瑜出以招亲之计，想借此囚禁刘备索讨荆州。赵云陪同刘备往南徐同孙权之妹孙夫人成了亲，随后又依诸葛亮之计，让孙夫人陪同刘备去江边祭祀，趁机逃回荆州。周瑜大怒，决心要取荆州，他骗刘备，说愿代取西川以换荆州。诸葛亮将计就计，大败周瑜。结果周瑜终因不能取荆州而气死。孙权任鲁肃为都督，总领兵马；庞统弃吴投奔刘备，被用为副军师。
刘备以助刘璋协防汉中张鲁为名进兵西川，然则出师不利折了庞统。诸葛亮从荆州起兵增援，临行嘱托关羽东联孙权、北拒曹操，关羽不以为然。入川途中，张飞所向劈泥，义释严颜，打开了西川的门户，不久，刘备攻入西川，占领成都，领益州牧。孙权向关羽索还荆州，关羽拒绝。孙权决定攻打荆州，但因闻知曹操要攻东吴，才未发兵。当曹操准备出兵之时，献帝与伏皇后密议，准备诛杀曹操。事泄，伏皇后三族被灭，举国震惊。
建安二十一年，曹操晋封魏王，在邺郡建造魏王宫。
刘备为保西川，出兵攻打汉中。老将黄忠从法正计斩夏侯渊于定军山。建安二十四年，汉中被攻克，刘备自立为汉中王，诸葛亮为军师，关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将。曹操大怒，要取汉中。司马懿献计，劝曹操联合东吴攻取荆州以打击刘备，曹操采纳。于是孙权以吕蒙为大都督，同曹军合击关羽，关羽被射伤。华佗为关羽刮骨疗毒。治伤之后，关羽水淹七军攻取樊城，不料吕蒙却乘虚白衣渡江夜袭荆州。关羽率军往夺荆州，但士卒皆无战心，关羽大败，退守麦城。孙权派诸葛瑾劝降，关羽不从，弃麦城往西川撤退，路遇伏兵，关羽被擒。孙权斩了关羽首级，派人送与曹操。曹操厚葬关羽于洛阳，追封荆王。
建安二十五年，曹操病死，曹丕继位。十月，曹丕逼献帝退位，封献帝为山阳公，自称大魏皇帝。
建安二十六年四月，刘备称帝于成都，改年号为章武元年。七月，为报关羽被害之仇率兵七十万攻东吴。张飞此时因鞭打部将，被部将杀死，割首级献东吴。刘备葬过张飞，屯于白帝城督战。孙权派诸葛瑾往说刘备，望重结吴蜀联盟，共同对付曹丕，刘备不允。蜀军从巫峡建平起，直至彝陵界口，七百余里结连四十余寨，进攻东吴。黄忠中箭身亡。刘备攻猇亭，剐东吴降将。孙权任陆逊为大都督拒刘备。陆逊坚守不战，等待时机。刘备求战不得，移寨于山谷树林中避暑。陆逊趁蜀军人疲意困之时，夜里借东南风放火，尽烧连营七百里的蜀军。刘备败走，被赵云救入白帝城。陆逊紧追，误入诸葛亮所遗石阵，方知天外有天。此时，曹丕派兵袭击东吴，陆逊退兵。
蜀汉章武三年，刘备在白帝城染病不起。诸葛亮赶来，刘备托以后事，并作出诸葛亮可取刘禅而代之的遗嘱。四月，刘备病逝，诸葛亮立刘禅为帝，是为后主，并感刘备知遇之恩全力辅佐幼主。
刘备死后，曹丕用司马懿之计，联合南蛮孟获、东吴孙权进攻蜀汉。诸葛亮击退了来犯之敌，派邓芝结好东吴，自此吴蜀通好，息了刀兵。曹丕退回许昌，任司马懿为尚书。诸葛亮率军50万南征孟获，采纳马谡心战为上、兵战为下的建议，七擒七纵孟获，以德服人，使蜀汉后方得以稳定。
蜀后主建兴四年，曹丕病死，儿子曹睿即位，任司马懿为骠骑大将军。诸葛亮采用马谡之离间计，令其散布司马懿谋反的流言，使司马懿被削职回乡。诸葛亮乘此机会，发兵汉中。蜀军一出祁山，直抵渭水，长安告急。曹睿见势不妙，启用司马懿任平西都督，令其拒守长安。司马懿老谋深算，上任之后，即夺新城，斩了私通蜀汉的孟达，乘势直逼汉中咽喉的街亭和列柳城。马谡自告奋勇往守街亭，但他不听王平劝告，执意在山上林木深处下寨。司马懿率兵围山，断其水源，蜀兵大败，街亭失守，随即司马懿又攻下列柳城。诸葛亮闻讯，迅速安排退兵之计。但此时司马懿已逼近诸葛亮所驻守的西城。眼见城中仅二千五百名老弱残兵，退、守两难，诸葛亮料定司马懿会认为自己平生谨慎，不会冒险，于是大开城门，让老军扮作老百姓洒扫街道，自己则在城楼上凭栏而坐，焚香弹琴。司马懿赶来，满腹狐疑，惧有伏兵，急令撤退。当撤到武功山小路时，又遇诸葛亮事先布置的兵士大喊大叫，吓得魏军不敢久停，只得尽弃辎重而逃。西城解围后，诸葛亮退回汉中。司马懿中计后，叹道：“吾不如孔明也！”为正军法，诸葛亮挥泪斩马谡，并向后主上表自贬，以右将军行丞相事。此后，诸葛亮又四出祁山，但都未取得进展。这期间，孙权在武昌南郊筑坛登帝位，后定都建业。
建兴十二年，诸葛亮六出祁山，司马懿兵屯渭水相拒。诸葛亮在上方谷造木牛流马运送粮草，司马懿依样仿造中计，被蜀军劫去。诸葛亮以木牛流马诱司马懿入上方谷，雷炸火烧曹军。突遇大雨，火灭雷哑，司马懿父子才死里逃生。司马懿受挫后坚守不战，诸葛亮派使者送去巾帼、妇人缟素之服以及书信，以激他出战。司马懿看罢来信，心中大怒，但却装出笑脸，说到：“孔明看我像妇人吧！”接受了衣物，并厚待使者，向使者打听诸葛亮的饮食起居。听了使者话后，司马懿心内盘算：诸葛亮食少事烦，看来活的日子不会长久。于是越加坚守不出，静观事态发展。诸葛亮强支病体处理军务，积劳成疾，吐血不止。他知命不久长，遂授兵书于姜维。八月，病逝于五丈原军中，是年54岁。姜维遵照诸葛亮遗嘱，以木雕为诸葛亮像坐于车中，从五丈原徐徐退兵。司马懿追兵至，姜维推出诸葛亮木像，司马懿吓得急令后退，被蜀军乘势猛攻，曹军大败。司马懿退兵。蜀汉全国举哀，葬诸葛亮于定军山。
诸葛亮死后，蜀后主刘禅宠信宦官，不理朝政，国势日趋衰微。魏景元四年，司马昭令钟会、邓艾伐蜀，刘禅投降，被封为安乐公，蜀汉灭亡。魏自曹睿死后，大权先被司马懿控制，后又被司马懿之子司马师、司马昭所掌握。魏咸熙二年，司马昭之子司马炎代魏而自称晋帝，魏灭亡。晋建国后，于咸宁六年灭了东吴，自此三国时代结束，晋帝司马炎统一天下。
2. 三国演义的主要内容就是，人人为己，不顾他人。有枪就是草头王，是王就想成皇。这里好人少，坏人多，到处都是腹黑，到处都是计谋。主要的内容就是三国演义成为了清军占领中原的兵书，成为了乱臣贼子的宝物，里面的计谋很多都成为后世战争的教材。这就是他的影响。
3.第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
第二回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
第三回 议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布
第四回 废汉帝陈留践位 谋董贼孟德献刀
第五回 发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
第六回 焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约
第七回 袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表
第八回 王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭
第九回 除暴凶吕布助司徒 犯长安李傕听贾诩
第十回 勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师
第十一回 刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
第十二回 陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布
第十三回 李傕郭汜大交兵 杨奉董承双救驾
第十四回 曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐郡
第十五回 太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严白虎
第十六回 吕奉先射戟辕门 曹孟德败师淯水
第十七回 袁公路大起七军 曹孟德会合三将
第十八回 贾文和料敌决胜 夏侯敦拔矢啖睛
第十九回 下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命
第二十回 曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏
第二十一回 曹操煮酒论英雄 关公赚城斩车胄
第二十二回 袁曹各起马步三军 关张共擒王刘二将
第二十三回 祢正平裸衣骂贼 吉太医下毒遭刑
第二十四回 国贼行凶杀贵妃 皇叔败走投袁绍
第二十五回 屯土山关公约三事 救白马曹操解重围
第二十六回 袁本初败兵折将 关云长挂印封金
第二十七回 美髯公千里走单骑 汉寿侯五关斩六将
第二十八回 斩蔡阳兄弟释疑 会古城主臣聚义
第二十九回 小霸王怒斩于吉 碧眼儿坐领江东
第三十回 战官渡本初败绩 劫乌巢孟德烧粮
第三十一回 曹操仓亭破本初 玄德荆州依刘表
第三十二回 夺冀州袁尚争锋 决漳河许攸献计
第三十三回 曹丕乘乱纳甄氏 郭嘉遗计定辽东
第三十四回 蔡夫人隔屏听密语 刘皇叔跃马过檀溪
第三十五回 玄德南漳逢隐沧 单福新野遇英主
第三十六回 玄德用计袭樊城 元直走马荐诸葛
第三十七回 司马徽再荐名士 刘玄德三顾草庐
第三十八回 定三分隆中决策 战长江孙氏报仇
第三十九回 荆州城公子三求计 博望坡军师初用兵
第四十回 蔡夫人议献荆州 诸葛亮火烧新野
第四十一回 刘玄德携民渡江 赵子龙单骑救主
第四十二回 张翼德大闹长坂桥 刘豫州败走汉津口
第四十三回 诸葛亮舌战群儒 鲁子敬力排众议
第四十四回 孔明用智激周瑜 孙权决计破曹操
第四十五回 三江口曹操折兵 群英会蒋干中计
第四十六回 用奇谋孔明借箭 献密计黄盖受刑
第四十七回 阚泽密献诈降书 庞统巧授连环计
第四十八回 宴长江曹操赋诗 锁战船北军用武
第四十九回 七星坛诸葛祭风 三江口周瑜纵火
第五十回 诸葛亮智算华容 关云长义释曹操
第五十一回 曹仁大战东吴兵 孔明一气周公瑾
第五十二回 诸葛亮智辞鲁肃 赵子龙计取桂阳
第五十三回 关云长义释黄汉升 孙仲谋大战张文远
第五十四回 吴国太佛寺看新郎 刘皇叔洞房续佳偶
第五十五回 玄德智激孙夫人 孔明二气周公瑾
第五十六回 曹操大宴铜雀台 孔明三气周公瑾
第五十七回 柴桑口卧龙吊丧 耒阳县凤雏理事
第五十八回 马孟起兴兵雪恨 曹阿瞒割须弃袍
第五十九回 许诸裸衣斗马超 曹操抹书问韩遂
第六十回 张永年反难杨修 庞士元议取西蜀
第六十一回 赵云截江夺阿斗 孙权遗书退老瞒
第六十二回 取涪关杨高授首 攻雒城黄魏争功
第六十三回 诸葛亮痛哭庞统 张翼德义释严颜
第六十四回 孔明定计捉张任 杨阜借兵破马超
第六十五回 马超大战葭萌关 刘备自领益州牧
第六十六回 关云长单刀赴会 伏皇后为国捐生
第六十七回 曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津
第六十八回 甘宁百骑劫魏营 左慈掷杯戏曹操
第六十九回 卜周易管辂知机 讨汉贼五臣死节
第七十回 猛张飞智取瓦口隘 老黄忠计夺天荡山
第七十一回 占对山黄忠逸待劳 据汉水赵云寡胜众
第七十二回 诸葛亮智取汉中 曹阿瞒兵退斜谷
第七十三回 玄德进位汉中王 云长攻拔襄阳郡
第七十四回 庞令明抬榇决死战 关云长放水淹七军
第七十五回 关云长刮骨疗毒 吕子明白衣渡江
第七十六回 徐公明大战沔水 关云长败走麦城
第七十七回 玉泉山关公显圣 洛阳城曹操感神
第七十八回 治风疾神医身死 传遗命奸雄数终
第七十九回 兄逼弟曹植赋诗 侄陷叔刘封伏法
第八十回 曹丕废帝篡炎刘 汉王正位续大统
第八十一回 急兄仇张飞遇害 雪弟恨先主兴兵
第八十二回 孙权降魏受九锡 先主征吴赏六军
第八十三回 战猇亭先主得仇人 守江口书生拜大将
第八十四回 陆逊营烧七百里 孔明巧布八阵图
第八十五回 刘先主遗诏托孤儿 诸葛亮安居平五路
第八十六回 难张温秦宓逞天辩 破曹丕徐盛用火攻
第八十七回 征南寇丞相大兴师 抗天兵蛮王初受执
第八十八回 渡泸水再缚番王 识诈降三擒孟获
第八十九回 武乡侯四番用计 南蛮王五次遭擒
第九十回 驱巨善六破蛮兵 烧藤甲七擒孟获
第九十一回 祭泸水汉相班师 伐中原武侯上表
第九十二回 赵子龙力斩五将 诸葛亮智取三城
第九十三回 姜伯约归降孔明 武乡侯骂死王朝
第九十四回 诸葛亮乘雪破羌兵 司马懿克日擒孟达
第九十五回 马谡拒谏失街亭 武侯弹琴退仲达
第九十六回 孔明挥泪斩马谡 周鲂断发赚曹休
第九十七回 讨魏国武侯再上表 破曹兵姜维诈献书
第九十八回 追汉军王双受诛 袭陈仓武侯取胜
第九十九回 诸葛亮大破魏兵 司马懿入寇西蜀
第一百回 汉兵劫寨破曹真 武侯斗阵辱仲达
第一百一回 出陇上诸葛妆神 奔剑阁张郃中计
第一百二回 司马懿占北原渭桥 诸葛亮造木牛流马
第一百三回 上方谷司马受困 五丈原诸葛禳星
第一百四回 陨大星汉丞相归天 见木像魏都督丧胆
第一百五回 武侯预伏锦囊计 魏主拆取承露盘
第一百六回 公孙渊兵败死襄平 司马懿诈病赚曹爽
第一百七回 魏主政归司马氏 姜维兵败牛头山
第一百八回 丁奉雪中奋短兵 孙峻席间施密计
第一百九回 困司马汉将奇谋 废曹芳魏家果报
第一百十回 文鸯单骑退雄兵 姜维背水破大敌
第一百十一回 邓士载智败姜伯约 诸葛诞义讨司马昭
第一百十二回 救寿春于诠死节 取长城伯约鏖兵
第一百十三回 丁奉定计斩孙綝 姜维斗阵破邓艾
第一百十四回 曹髦驱车死南阙 姜维弃粮胜魏兵
第一百十五回 诏班师后主信谗 托屯田姜维避祸
第一百十六回 钟会分兵汉中道 武侯显圣定军山
第一百十七回 邓士载偷度阴平 诸葛瞻战死绵竹
第一百十八回 哭祖庙一王死孝 入西川二士争功
第一百十九回 假投降巧计成虚话 再受禅依样画葫芦
第一百二十回 荐杜预老将献新谋 降孙皓三分归一统
光荣三国志人物数据
三国志游戏所有人物相性一览
1:董卓,李榷,郭汜,华雄,李儒,牛辅,董雯
2:无
3:无
4:无
5:无
6:于夫罗,丘力居,张举,张纯
7:张角,张宝,张梁,何仪,管亥,张闿,程远志,邓茂,赵弘,韩忠,严政,高升,孙仲
8:韩惺*,圭固,张燕,卞喜
9:韩玄,杨丑
10:华歆,严白虎,严兴,公孙渊
11:笮融,周昕,张英,陈横,刘繇
12:刑道荣,鲍隆,区星,周朝,郭石
13:杨松
14:杨柏
15:张鲁,张卫
16:杨昂
17:臧霸,杨任
18:阎圃
19:夏侯茂,吴质,曹羲,曹训,曹爽,马遵
20:贾诩,郭淮,钟会,王经,夏侯尚,胡遵,胡奋,崔琰,司马朗,孙礼
21:王欣,桓范,许攸,车胄,张既,董昭
22:李典,于禁,荀或,荀攸,郝昭,戏志才,钟繇,鲍信
23:张辽,徐晃,乐进,乐碄*,夏侯霸,许仪,典满,徐质,张虎
24:程昱,曹洪,夏侯尚,夏侯德,司马孚,司马望,曹髦,张节,程武
25:曹操,郭嘉,夏侯敦,夏侯渊,许褚,典韦,曹仁,曹植,夏侯恩,曹睿,曹昂,曹纯,曹彰,曹熊
26:曹丕,曹真,王双,夏侯威,夏侯和,夏侯惠,曹宇,曹奂,曹休,曹芳,曹遵,朱瓒,费耀
27:张郃,刘晔,郭奕,韩浩,牛金,高览,呼厨泉,刘豹
28:管辂,许劭,陈群,陈泰,文聘,戴凌,田豫,刘邵
29:满宠,贾逵,辛毗,陈矫,毛玠,陈骞,马钧,吕虔,张球
30:王基,王粲,蔡街*,司马攸
31:司马懿,司马炎,司马师,司马昭,贾充,张华,羊祜
32:蒋济,王湑,周旨,石苞,杜预
33:王浑,王旭
34:王朗,蒋干
35:孔由*,徐邈,王忠
36:蔡瑁,张允,何晏,蔡和,蔡勲,蔡中,朱灵,刘岱
37:申仪,申耽,陈琳
38:尹大目,傅篑*,文鸯,文钦
39:毋丘俭,吴巨
40:蒯越,蒯良,韩嵩,阎柔,王戎
41:邓艾,邓忠,州泰
42:田续,田畴
43:祢衡,孔融,武安国
44:孟达,杨修,潘睿*
45:刘表,王威,黄祖,刘琮
46:金旋,边章
47:俄何烧戈,北宫玉,宋扬
48:韩遂,张横,马玩,杨秋,梁兴
49:越吉,雅丹,轲比能,彻里吉,迷当大王
50:于吉,阎宇,黄皓,陈寿,马邈
51:兀突骨,忙牙长,木鹿大王
52:朱褒,雍凯
53:高沛,杨怀
54:邓贤,冷苞
55:刘焉,刘循,刘璋,庞羲,刘璝
56:张任,刘巴
57:王累
58:无
59:吴兰,卓胥,雷同,吕义
60:祝融,带来洞主,朵思大王,孟获,孟优
61:杨仪
62:阿会喃,金环三结,蒋舒,董荼那
63:鄂焕,高定,杨锋
64:严纲,单经,田楷
65:公孙越,公孙瓒,公孙续,公孙范,庞会,庞德
66:谯周,秦宓,董和,费诗,李恢,廖立
67:霍峻,霍戈,黄权
68:张嶷,张翼,裴元绍
69:王平,严颜,吴懿,高翔,成宜,程银,马忠
70:马休,马岱,马超,马铁,马腾
71:王伉,雏靖,沙摩柯,李严,李丰,吕凯
72:黄忠,张松,法正,尹赏,吴班,陈到
73:简雍,庞统,姜维,董厥,邓芝
74:龚都,张南,赵累,冯习,傅佥,傅彤,刘辟,廖化
75:华佗,左慈,司马微,刘备,刘封,关羽,关平,关兴,张飞,张苞,关彝,关索,关统,周仓,诸葛尚,诸葛瞻,诸葛亮,徐庶,赵云,赵广,赵统,刘永,刘谌,刘理,卢植
76:王甫,胡班,诸葛均,孙乾,刘琦
77:伊籍,马良,费祎,糜竺
78:蒋琬,张绍,董允,樊建,刘禅
79:向宠,向朗,陈珪,陈震,陈登
80:尹默,郭攸之,却正,马谡
81:魏延,陈式
82:陶谦
83:巩志,赵范
84:曹豹
85:荀谌,辛评
86:袁谭,王修
87:许靖
88:皇甫嵩,朱傲*,丁原
89:董承,张温
90:何进
91:耿纪,士孙瑞,马日掸*,伏完,杨彪
92:王允,杨奉
93:韩馥
94:潘凤,穆顺,方悦
95:袁遗,淳于琼
96:魏攸,沮授,田丰,刘虞
97:王匡
98:桥瑁
99:鞠*义,蹋顿
100:张邈
101:袁绍,袁熙,袁尚,高干,审配
102:颜良,文丑
103:无
104:蒋义渠
105:吕威横
106:无
107:吕旷,吕翔
108:糜芳,傅士仁
109:无
110:逢纪
111:郭图
112:无
113:张布,濮阳兴
114:埁*昏,孙皓
115:孙峻,孙茂*
116:腾胤,万彧
117:孙歆
118:周鲂,张温
119:程秉
120:顾雍,张休,张昭,陶睿*
121:诸葛瑾,诸葛恪,贺齐,严畯,步骘,陆绩
122:陆逊,张紘,虞翻,孙异,骆统,陆凯.陆抗
123:丁奉,吕范,吕据
124:鲁肃,吕蒙,太史慈,徐盛,孙韶,太史亨,陈武,张承
125:孙策,孙权,周瑜,孙和,孙休,孙匡,孙登,孙瑜,孙翊,孙亮,孙朗
126:孙坚,韩当,周泰,朱然,朱治,蒋钦,程普,沈莹,孙静,张悌,傅婴,于拴
127:阚泽,黄盖,祖茂,孙桓,董袭,凌操,凌统
128:吾彦,朱异,朱桓,朱据,薛综,全琮
129:甘宁,苏飞,潘璋,留略,留赞
130:全祎,全端,孙秀,吕岱,全译*
131:韦昭,华覆,薛莹,马忠
132:谢旌,谭雄,唐咨,李异
133:吴纲
134:刘贤,刘度
135:诸葛靓,诸葛诞
136:贾范,阎象,伦直
137:桥臧*
138:袁耀,刘勲
139:许贡,俞涉
140:袁胤,袁术,纪灵,杨弘
141:张勋,卑珩*,杨诈*
142:公孙恭,公孙康,公孙度,徐荣,陈兰,雷薄
143:陈宫
144:高顺
145:张杨,吕布
146:李肃
147:魏续,侯成,宋宪,曹性
148:胡车儿,张济,张绣
149:樊稠
由此可以看出，相性相近的，人物关系好，关系好可以有两个好处：
最大的用处就是你登用武将时,相同相性值或者接近的话,比较容易.一般就是三国武将都有相近的相性值.好象同是魏国的武将之间就比较容易登用.其中就是相性值的作用. 第二个作用就是加忠诚时一次加多少的关系.和上边一样,相近就加得比较多,相差太多的一次就只加一点点..........
以上引自：
作者：冷月无殇
至于 具体数据 你可以在情报的全武将里可以看到的
三国群英传7名将编号 回答好的给分啊 我只要这几个人的编号啊！！！
561赵云、322马超、686魏延、218姜维、624诸葛亮、880黄月英、
690庞统、700关凤、283徐庶、415曹操、92司马懿、432许禇、282徐晃、
247 夏侯敦、 359 张郃 、248 夏侯渊、 441 郭嘉、 298 荀攸 、273 孙策 、
279孙权、256孙仁、200周瑜、17小乔、16大乔、160吕蒙、32太史慈、
96甘宁、463陆逊、199周泰、640鲁肃、268孙坚、486貂蝉、764孟获。
扩展资料：
游戏人物搭配
火凤展翼（孙策与大乔）：升华武将杀气，化为实体火凤翱翔，袭杀眼前所有敌军
神凰灭世（孙策与大乔）：升华武将杀气，化为实体火凤翱翔，袭杀眼前敌军；以灭世之威将无数敌军化为焦炭
青岚绝剑（周瑜与小乔）：凝聚杀气后飞射出无穷剑气斩杀敌军
花岚绝剑（周瑜与小乔）：凝聚杀气后飞射出无穷剑气后再卷起花岚并射无数剑气斩杀敌军
鬼神烈戟（吕布与貂蝉）：将体内斗气升华成巨大方天画戟形象重击敌军，并放出无数彩蝶追魂夺魄
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内容预览：
“恩，想发展应该先灭了刘表，这个比较弱，俘虏他几个武将再说，刚好刚开始正缺人，没人守城。唉，打仗累死了，还是用离间拉武将比较快点”我正在津津有味的玩着三国群英传六。我，郝天云今年28岁，上海人，现在在国家安全部就职，因为刚刚完成国家AAA级的任务，休假一年。说起三国类的游戏。我可是从三国街机开始一直到现在的三国群英传六都一直再玩，可以说是深深的沉迷在三国里。恐怕三国中每个人什么时候出生，在什么地方我都倒背如流。
“哎，好不容易放假，这次可得好好的玩他几天。呦，这都4点多了，困死了。先睡会，他XX的刘表先让你多活一晚上，呵呵，明天好好的折磨折磨你。”我自言自语到。
说着说着就去找周公去了，机子也忘掉关了，可是郝天云却不知道，一场无声的灾难正在悄悄的靠近他。
突然，漆黑的天空中一道闪电飞奔直下，象是一条巨龙冲天而下，气势好不壮观。可是。异象就在这时发生了，嘶..嘶..不好，原来是电脑的主机板短路了，就在这时，电……
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第一回 汉朝末年，张角兄弟发动叛乱，刘备、关羽、张飞三人桃园结义，踏上了保国安邦的道路。
第二回 督邮故意刁难刘备，张飞怒不可遏，痛打了督邮一顿。朝廷上宦官专权，大将军何进立外甥刘辩为帝，掌握兵权后决定剿除宦官。
第三回 何进被宦官所杀，而与此同时他所召来的凉州刺史董卓已经率兵来到洛阳。董卓欲行废立之事，遭到丁原的反对，董卓用离间之计使丁原义子吕布背叛丁原，投奔了董卓。
第四回 董卓废掉少帝，立陈留王为帝，引起朝臣不满。曹操自告奋勇前去刺杀董卓，但却失败了。
第五回 曹操在陈留起兵，发矫诏声讨董卓。前来讨伐董卓的十八路诸侯立袁绍为盟主，关羽在阵前斩了董卓大将华雄，自此威震三军。吕布出关挑战，刘备兄弟三人奋勇击败吕布。
第六回 董卓用李儒之计，将汉献帝劫往长安。长沙太守孙坚得到传国玉玺后离开了洛阳，准备回江东发展大业。
第七回 十八路诸侯联军开始瓦解，袁绍占据冀州后与公孙瓒开战，但公孙瓒得到了猛将赵云，袁绍与战不利。孙坚为报刘表拦路之仇，率部攻打江夏，却被乱箭射杀。
第八回 董卓暴虐无度，司徒王允利用美女貂蝉离间董卓、吕布，董卓在凤仪亭用画戟掷打吕布，自此二人结仇。
第九回 吕布在王允的挑拨下亲手杀了董卓，董卓余党李傕、郭汜起兵攻打长安，杀害了王允。
第十回 李傕、郭汜掌握大权后，假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军。曹操父亲被陶谦部将张闿杀害，曹操迁怒陶谦，率兵前往徐州，望风劫掠。
第十一回 孔融被黄巾余党攻击，派同乡太史慈前往平原请刘备前来解围。刘备来到徐州，曹操又因为后方被吕布袭击，因而撤兵。陶谦有意把徐州让给刘备，被刘备婉言谢绝。
第十二回 陶谦病死，刘备自领徐州牧。曹操用计击破吕布，攻陷濮阳城，吕布被迫弃城而逃。
第十三回 杨彪用反间计使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在长安城中作乱，杨彪惭愧无地。李傕部将杨奉对李傕的暴虐不满，起兵攻打李傕，但事机败露，杨奉败走。
第十四回 曹操起兵击败李傕、郭汜，将汉献帝迎至许都，自此掌握朝廷重权。杨奉、韩暹不敌曹操，前往投奔袁术。刘备收留吕布，曹操假借汉帝手诏使刘备攻袁术，张飞奉命守城，但张飞却因饮酒而醉倒，吕布乘机攻取了徐州城。
第十五回 孙坚之子孙策向袁术借兵，意图继承父亲遗志，发展大业。孙策攻取秣陵，击败扬州刺史刘繇，收降太史慈。吴郡严白虎企图造反，会稽王朗起兵相助，被孙策击败。
第十六回 刘备为袁术所逼，不得已求助于吕布，吕布辕门射戟替刘备解围。张飞盗吕布马匹，吕布将刘备逐出徐州，刘备投奔曹操。张绣在宛城夜袭曹操营寨，曹操大将典韦战死。
第十七回 袁术在淮南称帝，同时起兵攻击吕布，陈登前往说韩暹、杨奉，二人背叛袁术，袁术因此战败。曹操发檄使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术，袁术不得已渡淮而逃，曹操攻陷了寿春。
第十八回 曹操与张绣、刘表作战，双方互有输赢。刘备为吕布所逼，曹操派夏侯敦前去相助，但夏侯敦被吕布部将曹性射伤左眼。
第十九回 曹操结连陈登为内应，导致吕布节节败退，据守下邳城。曹操用荀彧、郭嘉之计水淹下邳，城中无粮。吕布部将宋宪、魏续、侯成反叛，献城投降，吕布被三人所擒，曹操下令将吕布处死。
第二十回 曹操将刘备带回许都，献帝认刘备为皇叔。曹操在许田和献帝围猎，意在观察朝臣举动。献帝因为曹操专权而感到不安，将血字诏书写在玉带之中，付与国舅董承。
第二十一回 董承将衣带诏给刘备观看，刘备在义状上签字。曹操请刘备前去饮酒，指出刘备为天下英雄，刘备惊得手中竹筷落地。刘备为逃出曹操控制，自愿前去攻击袁术，袁术死于淮南。徐州刺史车胄欲害刘备，但计谋被陈登识破。
第二十二回 刘备复夺徐州后，担心曹操前来攻击，写信向袁绍求救，袁绍命陈琳写檄文讨伐曹操。曹操使刘岱、王忠前往攻徐州，但二将分别被张飞、关羽所擒。
第二十三回 张绣投降曹操后，孔融向曹操推荐祢衡，但祢衡当众侮辱曹操，使曹操大为不满。曹操使祢衡招降刘表，但祢衡被黄祖所杀。董承向太医吉平吐露心事，吉平在曹操的药中下毒，却被曹操发现，从而使得衣带诏一事泄露。
第二十四回 曹操将董承全家处斩，起兵前去攻打刘备，刘备弃城而走，前往投奔袁绍。曹操攻打下邳，程昱向曹操献计招降关羽。
第二十五回 张辽前去劝降关羽，关羽不得已投降曹操。袁绍听刘备之言，遣颜良前去攻打白马，关羽出马斩了颜良。
第二十六回 袁绍又派文丑去报颜良之仇，但文丑又被关羽所杀。刘备写书欲与关羽联络，关羽得到刘备来信后，毅然决定离开曹操，前去河北寻找刘备。
第二十七回 曹操率部下众将前去为关羽送行。关羽在前往河北的路途中，经历五个关口，守关将有意拦阻关羽，均被关羽所杀。
第二十八回 关羽来到古城，在张飞面前斩了曹将蔡阳，打消了张飞对兄长的疑忌。关羽在前往河北的途中收留了周仓、关平等人，而刘备也终于逃出河北，和关羽、赵云等人一同来到古城见到张飞，兄弟终于相会。
第二十九回 孙策被许贡家客袭击，身受重伤。琅琊宫道士于吉为百姓散施符水，孙策认为于吉妖言惑众，就将他斩杀。孙策因此急火攻心，疮口迸裂，不治身亡。孙策之弟孙权继领父兄基业，在江东招贤纳士。
第三十回 袁绍起七十万大军攻打曹操，曹操军中无粮，许攸向袁绍献计攻取许都，但袁绍认为许攸子侄作奸犯科，不予采纳，许攸一气之下投奔曹操，劝说曹操袭取袁绍粮草囤积地点——乌巢。
第三十一回 袁绍粮草被烧之后，军力很快瓦解，曹操在仓亭背水一战，大破袁军，袁绍逃回邺城。刘备在汝南结连刘辟、龚都，欲乘虚攻击曹操，但被曹操用计袭取汝南，刘备败走，在孙乾等人的劝说下投奔了荆州刺史刘表。
第三十二回 袁绍病死，幼子袁尚继立，引来袁尚之兄袁谭不满。曹操趁袁氏兄弟自相残杀之时，从中取事，最终袁氏兄弟两败俱伤，被曹操从中渔利。曹操攻破邺城，审配身死，陈琳归降曹操。
第三十三回 曹操之子曹丕在邺城中发现袁绍儿媳甄氏，曹操为二人主婚。曹操在平原攻杀袁谭，又遣吕旷等人在壶关大破袁绍外甥高干。袁熙、袁尚投奔乌桓，郭嘉劝曹操攻打乌桓，二袁不得已又投奔辽东太守公孙康，却反被公孙康斩杀。
第三十四回 刘备攻打江夏张武、陈孙，缴获的卢马。蔡瑁屡次设计陷害刘备，但均未成功。刘表在襄阳摆下筵席，请刘备前来主持，蔡瑁想借此机会除掉刘备，但计谋被伊籍识破，刘备从西门逃脱，的卢马一跃三丈，跳过了檀溪。
第三十五回 刘备在筵席上逃脱后，不觉来到司马徽的草堂，司马徽向刘备介绍了伏龙、凤雏。刘备回到新野，一个自称单福的人前来投奔，为刘备出谋划策，击败了曹仁部队。
第三十六回 单福向刘备献计，袭取了樊城，曹仁、李典败走。程昱告诉曹操，单福只是一个假名，此人真名为徐庶。曹操假借徐庶母亲书信赚徐庶往许都，徐庶临走之前劝刘备前往隆中寻找卧龙先生诸葛亮。
第三十七回 司马徽前来拜访刘备，对刘备叙述了诸葛亮的才能。刘备带领关羽、张飞前往隆中，适逢诸葛亮出游，只得返回新野。几日后，刘备又前往隆中拜访，遇到诸葛亮之弟诸葛均，诸葛均告诉刘备说诸葛亮行踪不定。
第三十八回 刘备第三次来到隆中草庐，终于见到了诸葛亮，诸葛亮向刘备阐述了“天下三分”的形势。刘备请诸葛亮出山，拜诸葛亮为军师。孙权为报父仇，率兵袭取夏口，用降将甘宁为先锋，攻杀黄祖。
第三十九回 刘表之子刘琦因为后母蔡氏的迫害，向诸葛亮询问脱身之计，在刘琦的再三追问下，诸葛亮终于告诉刘琦如何脱身。曹操派夏侯敦率兵攻打新野，诸葛亮用计在博望坡火烧曹军，大获全胜。
第四十回 刘表病死，蔡瑁立幼子刘琮为荆州之主。蒯越等人劝刘琮投降曹操，曹操因此得到了荆州。刘备用诸葛亮之谋，弃城而走，火烧新野，击退曹仁部队。
第四十一回 刘备带领新野、樊城两地百姓来到襄阳城下，但蔡瑁不准刘备入城。刘备带领百姓前往江陵，在长坂坡遭到曹操夜袭，刘备与部将、家眷失散。赵云在长坂坡舍命救出刘备家眷，斩杀曹营名将五十余员。
第四十二回 张飞在长坂桥一声大喝，惊退曹操百万大军。事后，曹操率兵追袭刘备败军，路遇关羽率领的江夏士兵，击退曹军。刘备率残兵来到江夏，诸葛亮自告奋勇前去东吴联合孙权抗曹。
第四十三回 诸葛亮跟随鲁肃来到江东，面见江东众谋士，诸葛亮和众人展开舌辩，驳得众人无话可答。诸葛亮用激将法使孙权坚定抗曹的决心，但孙权最终还是犹豫不决，只得将周瑜从柴桑取回商议对策。
第四十四回 诸葛亮巧妙地改动了《铜雀台赋》中“二乔”二字的含义，使得周瑜决定迎战曹操。周瑜向孙权陈说利害，使得孙权决定破曹。周瑜认为诸葛亮的才能对东吴构成了威胁，派诸葛瑾前去劝降诸葛亮，却无功而返。
第四十五回 周瑜夜探曹操水寨，决定用计除掉曹营水军都督蔡瑁、张允。曹操派蒋干前来说降周瑜，周瑜邀蒋干共榻而寝，故意让蒋干看见伪造的蔡瑁、张允与东吴结连的书信。蒋干回到江北，将书信献给曹操，曹操下令处斩蔡瑁、张允。
第四十六回 周瑜欲害诸葛亮，故意让诸葛亮在三日内造出十万支箭。诸葛亮算定三日后有大雾，乘草船带鲁肃前去曹营水寨，曹操下令放箭，十万支箭全部射在了草船上。黄盖为了周瑜火攻之计成功，决定用苦肉计骗过曹营细作，然后前去诈降。
第四十七回 阚泽受黄盖之命前去曹营献诈降书，曹操派蒋干前去探听虚实。周瑜把蒋干安置在西山，蒋干夜访庞统，庞统向曹操献了“连环计”，使得曹操将全部战船钉在一起，为周瑜火攻成功创造了条件。
第四十八回 曹操面对长江，横槊赋诗，刘馥指出曹操诗中不吉之处，曹操大怒，杀了刘馥。曹操开连环战船与东吴交战，部将焦触、张南自告奋勇前去挑战，却被吴将韩当、周泰所杀。
第四十九回 诸葛亮为了治愈周瑜的心病，称自己能够借来东南风，在七星坛上祭拜整日，终于刮起了东南风。周瑜派黄盖开火船前去烧曹操战船，曹操八十三万大军损伤大半。
第五十回 曹操从赤壁逃脱，诸葛亮在路上布下数路伏兵，使得曹操部下士兵又折伤大半。曹操中了诸葛亮“虚虚实实”之计，率兵走华容道，却遭遇关羽的伏兵，曹操向关羽求情，关羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。
第五十一回 周瑜率大军攻打荆州南郡，与守将曹仁对垒。曹仁故意弃城而走，引周瑜入城，却在敌楼上埋伏弓弩手，周瑜中箭坠马，被众人救回。周瑜用计赚曹仁前来劫营，正欲乘虚前去攻城，不料南郡、荆襄都已落入刘备手中，周瑜气得箭疮发作，倒下马来。
第五十二回 周瑜派鲁肃前去向刘备索要荆州，诸葛亮说要等到公子刘琦百年以后才能交换荆州。刘备用马良之计，攻打荆南四郡，诸葛亮设计先占了零陵，又派赵云前去攻打桂阳郡，太守赵范出降。
第五十三回 关羽攻打长沙郡，与大将黄忠展开大战。因为二人对敌方留情，使得长沙太守韩玄认为黄忠结连刘备，正要斩杀黄忠，却被一直对韩玄不满的魏延所杀。孙权攻打合淝，守将张辽识破了孙权的里应外合之计，导致孙权大败，太史慈战死。
第五十四回 周瑜将刘备赚至东吴，欲用美人计困住刘备，但赵云用诸葛亮之计使得周瑜弄假成真，刘备得到孙权继母吴国太的认可，吴国太将女儿许配给了刘备。
第五十五回 周瑜设计将刘备软禁在东吴，赵云用诸葛亮之计假称荆州告急，刘备带孙夫人一同回荆州。孙权、周瑜分别派兵拦截，但都被孙夫人喝退。诸葛亮在江边接应刘备上船，令军士高声羞辱周瑜，周瑜气得箭疮复发，昏倒在船上。
第五十六回 邺城的铜雀台完工，曹操与众文武官员在铜雀台宴饮。刘备、诸葛亮对前来索要荆州的鲁肃说必须取得益州之后才能归还荆州。周瑜欲以劳军为名袭取荆州，但计谋被诸葛亮识破，安排四路大军等待周瑜部队到来。
第五十七回 周瑜病逝，诸葛亮前去柴桑吊丧，回程中遇到庞统，诸葛亮告诉庞统如果不如意可去投奔刘备。刘备因为庞统容貌丑陋，将他派往耒阳县处理事务。张飞前去耒阳县视察，发现庞统非凡的才能，终于使庞统受到刘备的重用。
第五十八回 马腾被曹操杀害后，马超为报父仇，联合韩遂攻打长安、潼关，曹操与战不利，被马超杀得割须弃袍，几乎丧命。
第五十九回 马超与曹操手下猛将许褚交锋，不分胜负。曹操用贾诩之谋，设计离间马超、韩遂，终于使得二人反目成仇，最终韩遂被马超砍断手臂，但马超也受到曹操大军的攻击，逃往羌中。韩遂率众投降曹操，被封为西凉侯。
第六十回 益州牧刘璋派使节张松前去结连曹操，但张松却反被曹操赶出许都。刘备派部将迎接经过荆州的张松，张松感激刘备之恩，临走之前将西川四十一州地理图本献给刘备。刘备率领庞统、黄忠、魏延等人，一同入川。
第六十一回 孙权派周善前往荆州取孙夫人和阿斗往东吴，意在令刘备拿荆州换阿斗。赵云追赶周善的船队，夺回阿斗。曹操加封魏公，受九锡，率军攻打东吴，被孙权击败。孙权送给曹操一封书信，曹操收到信后退兵。
第六十二回 刘备用庞统之计，袭取涪水关，斩杀守将杨怀、高沛。刘璋派张任等四人在雒城前下寨，魏延欲夺黄忠之功，破坏预定的计划，导致战败。黄忠救了魏延，斩杀川将邓贤。
第六十三回 庞统急于攻取雒城，在落凤坡被张任的伏兵射杀。诸葛亮、张飞、赵云兵分两路前往西川，留关羽镇守荆州。张飞途经巴郡，用奇计生擒巴郡太守严颜，严颜坚决不降，张飞钦佩严颜的志气，以礼相待，并且用严颜的部队为先锋，提前到达涪水关。
第六十四回 诸葛亮随后也来到涪水关，定下计策生擒川将张任，张任誓死不降，被刘备下令处斩。马超借西羌兵攻打凉州，杀太守韦康，韦康部将杨阜假意投降马超，暗地联络姜叙、梁宽、赵衢，里应外合攻破马超，马超妻小均被杀。
第六十五回 马超投奔汉中张鲁，张鲁受刘璋之托派马超前去营救刘璋。马超与张飞大战一整天，不分胜负，诸葛亮派人前去贿赂张鲁谋士杨松，杨松向张鲁诬告马超欲谋反，使得马超进退两难，刘备趁机劝降了马超，在马超的辅助下攻取了益州，刘璋投降。
第六十六回 鲁肃定计请关羽渡江赴会，意在索取荆州，关羽单刀赴会，最终使得鲁肃之计毫无效果。汉献帝与皇丈伏完密谋杀曹操，事机败露，伏完全家被杀，伏皇后也被曹操下令处死。
第六十七回 曹操率兵攻打张鲁，收服张鲁大将庞德。杨松收受曹操贿赂，献城投降，张鲁也降了曹操。合淝守将张辽、李典、乐进三人齐心协力，在逍遥津大破孙权进攻的队伍，自此张辽威震东吴。
第六十八回 曹操平汉中之后，率部前来援助张辽，孙权与战不利，陈武、董袭阵亡，孙权不得已向曹操求和。道士左慈来到邺都，施展法术戏弄曹操，曹操大怒，欲处斩左慈，却被左慈的术法吓得一病不起。
第六十九回 平原神卜管辂受曹操的邀请来到许都，预言曹操将会在定军山损一大将。少府耿纪等五人决定在正月十五夜谋杀曹操，但被曹操部将发觉，五人全部被害。
第七十回 刘备进军汉中，张飞与曹将张郃对垒，智取瓦口关三寨，使得曹军损失惨重。黄忠自告奋勇前去迎战张郃，张郃被迫逃往天荡山，黄忠进兵天荡，斩杀守将韩浩、夏侯德。
第七十一回 黄忠在定军山与夏侯渊对峙，采用了法正“以逸待劳”之计，斩杀夏侯渊。曹操率军前来报仇，黄忠被围，赵云单枪匹马前去营救，又命营寨中偃旗息鼓，独身一人在寨门外阻挡曹军。
第七十二回 刘备背水一战，大破曹军主力部队，曹操退守斜谷，主簿杨修看透了曹操想要退兵的心思，被曹操斥为惑乱军心，将杨修处斩。刘备乘胜追击，曹操不得已撤回许都。
第七十三回 刘备自封为“汉中王”，与曹操名爵相等，又封关羽、张飞、马超、黄忠、赵云为五虎大将。关羽得到刘备指令，进取襄阳，乘胜攻打樊城，樊城守将曹仁坚守不出。
第七十四回 曹操派于禁前去救樊城，使庞德为前部先锋。于禁恐庞德立功，屡次阻挠庞德的追击。于禁在罾口川下寨，被关羽决水淹寨，于禁统领的七军全军覆没，于禁被擒，庞德被斩。
第七十五回 关羽在攻樊城时中了毒箭，神医华佗前来为关羽刮骨疗毒。东吴吕蒙用陆逊之计，使关羽不设防荆州，吕蒙率领军士乘夜占领烽火台，不费一兵一卒，夺得荆州，治中潘浚、公安守将傅士仁投降。
第七十六回 曹操派徐晃前来助战，徐晃用计大破关羽军队。傅士仁招降南郡守将糜芳，南郡也落入东吴之手，关羽被迫退守麦城。廖化前往上庸求援，上庸守将刘封、孟达拒绝发兵。孙权派诸葛瑾劝降关羽，关羽不从。
第七十七回 孙权在麦城小路设伏，关羽、关平被孙权所擒，均被斩。关羽阴魂被玉泉山老僧普净点化，自此常在玉泉显灵。孙权将关羽首级转送给曹操，曹操将关羽以王侯之礼埋葬。
第七十八回 刘备欲进兵东吴问罪，诸葛亮苦谏方止。曹操命华佗医治自己的头风病，华佗说必须砍开头颅才能去根，曹操大怒，将华佗囚于狱中。不久华佗身亡，曹操病势转重，对众臣吩咐身后之事后，长叹而死。
第七十九回 曹丕继承王位，因为弟弟曹植不来奔丧，下令拿下问罪，曹植在极端悲愤的情况下作七步诗痛斥曹丕的不仁。廖化劝刘备处斩刘封、孟达，不料走漏了消息，孟达降魏，刘封率部与战不利，逃回成都，却被刘备拿下问斩。
第八十回 曹丕在众臣劝谏之下，废了汉献帝，自立为皇帝，国号大魏。诸葛亮劝说刘备复兴汉室，刘备再三不从，诸葛亮诈病赚刘备允诺称帝一事。刘备在成都称帝，国号蜀汉。
第八十一回 刘备欲兴兵伐吴，张飞在阆中预备白旗白甲，因为部将范疆、张达没有按期完备而被张飞毒打，二人心怀怨恨，入帐刺杀张飞，逃往东吴。刘备愤恨，当即率领七十万大军，讨伐东吴。
第八十二回 孙权派赵咨向曹丕求援，曹丕封孙权为吴王，加九锡。孙权欲罢兵不战，刘备不允，派关羽、张飞之子关兴、张苞为前部先锋，杀向东吴。
第八十三回 黄忠战死，刘备愈加愤恨，加紧攻打东吴。孙权不得已将刘备仇人送往蜀军营寨，但刘备仍然不肯罢休，定要扫平东吴。阚泽向孙权推荐陆逊为大都督，但陆逊年少，诸将大都不服。
第八十四回 陆逊设计火烧连营，刘备七百里营寨均被烧着，刘备率残兵败将回到白帝城。陆逊追击至鱼腹浦，诸葛亮预先在此地布下石阵，阻拦住陆逊的军队。陆逊担心曹丕乘虚伐吴，引兵返回。
第八十五回 刘备在白帝城永安宫病重，召诸葛亮等人托付后事。刘备病逝，诸葛亮立年幼的刘禅为帝，曹丕乘机派五路大军攻击西蜀。诸葛亮暗地调遣兵马，退去其中四路，又将心事告诉了后主刘禅。邓芝看透了诸葛亮的心思，诸葛亮就派他出使东吴。
第八十六回 邓芝对孙权陈述蜀、吴两国利害关系，终于使孙权决定断绝与魏国的来往，联合蜀国共同抗魏。曹丕御驾亲征，南下伐吴，吴将徐盛设计大破曹丕，魏将张辽身死。
第八十七回 建宁太守雍闿结连蛮王孟获起兵造反，诸葛亮用反间计各个击破，平定雍闿叛乱。孟获与诸葛亮对抗，诸葛亮设下伏兵，生擒孟获，但孟获并不心服。
第八十八回 孟获倚仗泸水天险，坐守不出，诸葛亮夜渡泸水，孟获帐下洞主对孟获不满，生擒孟获，献给诸葛亮。孟获仍然不服，率兵再度反抗，遣弟孟优前去蜀营中诈降，却被诸葛亮识破，孟获前来接应，又被诸葛亮所擒。
第八十九回 诸葛亮弃寨而走，诱孟获深入，设下伏兵，生擒孟获。诸葛亮再度放走孟获，孟获求援于秃龙洞主朵思大王，朵思倚仗周边险恶的环境，认为蜀军无法进入，但诸葛亮得到孟节的帮助，深入蛮方，孟获被迤西银冶洞洞主杨锋所擒。
第九十回 孟获因三江城失守而向木鹿大王求救，以巨兽击退蜀兵，诸葛亮巧用假兽驱逐蛮方真兽，孟获大败。孟获欲用诈降计骗过诸葛亮，但失败遭擒。孟获欲借乌戈国藤甲军击垮蜀军，但诸葛亮用火攻消灭了藤甲军。孟获对诸葛亮心服口服，终于投降。
第九十一回 诸葛亮回到成都，上《出师表》一道，劝后主刘禅尽心治国。诸葛亮率领众将北伐，令赵云、邓芝为前部先锋。魏主曹丕身亡，曹睿继立，派遣武帝曹操女婿夏侯茂引兵迎战蜀军。
第九十二回 西凉名将韩德带领四子出马迎战蜀军，但五人皆被赵云所杀。诸葛亮用计生擒夏侯茂，命他前去招安安定、天水二郡太守。安定太守崔谅诈降，但被诸葛亮识破，崔谅身死。
第九十三回 诸葛亮派赵云攻打天水城，大将姜维出迎。赵云引军而回，诸葛亮用反间计离间姜维和天水太守马遵之间的关系，姜维因受马遵所攻而降蜀，诸葛亮取了天水。诸葛亮出祁山，魏主曹睿派曹真迎战诸葛亮，军师王朗欲说降诸葛亮，却反被诸葛亮骂死。
第九十四回 曹真欲借羌人之力击破诸葛亮，诸葛亮用计击败羌军，羌王彻里吉答应断绝与魏国的关系。孟达欲归蜀国，决定起兵伐魏，但计划泄露。曹睿重新起用骠骑大将军司马懿，司马懿攻破上庸，孟达战死。
第九十五回 诸葛亮遣马谡镇守要塞街亭，马谡不听王平之言，坚持在山顶下寨，导致蜀军的惨败。诸葛亮在西城用“空城计”使得司马懿产生疑心，下令撤军。
第九十六回 诸葛亮率军退回汉中，下令斩了马谡，并自贬三级。吴将周鲂诈降魏国，魏国大将军曹休起兵伐吴，周鲂为了取得曹休的信任，割断头发为誓。曹休进兵石头城，却中了埋伏，大败而归。
第九十七回 赵云病逝后，诸葛亮再上《出师表》，二出祁山，却在陈仓道口受挫。姜维诈降曹真，曹真部将费耀出兵攻击诸葛亮，中了埋伏，费耀身死。
第九十八回 诸葛亮军中无粮，决定退兵。魏延受诸葛亮密计，斩了前来追击的魏将王双。吴王孙权称帝，改元黄龙。诸葛亮三出祁山，计破陈仓城，守将郝昭身死。
第九十九回 诸葛亮计取武都、阴平，后主刘禅诏诸葛亮官复原职。诸葛亮欲破司马懿，以退兵为名，大败前来追击的魏军。张苞病逝，诸葛亮下令退回汉中。曹真、司马懿入寇西蜀，诸葛亮预测一月内必有大雨，坚守不战。
第一百回 曹真与司马懿打赌，各守一谷等候蜀兵。陈式擅自进兵箕谷，兵马损伤，被处斩。曹真被诸葛亮击败，一病不起，诸葛亮遣人送信往魏营，曹真看后气死。诸葛亮四出祁山，与司马懿斗阵，魏军大败。司马懿遣降将苟安散布流言，刘禅召诸葛亮回。
第一百一回 诸葛亮五出祁山，在卤城附近用奇计使司马懿不敢进犯，因此士兵得以在卤城打麦。李严误了粮草，恐诸葛亮责怪，谎报军情，说东吴入寇。诸葛亮撤军回蜀，张郃前往追击，诸葛亮在木门道设下伏兵，射死张郃。
第一百二回 诸葛亮六出祁山，准备攻击司马懿营寨，但却被司马懿预先发觉，吴班战死。诸葛亮在上方谷制造木牛流马运粮，司马懿决定仿造，但诸葛亮却设计将魏军的木牛流马尽数夺得。
第一百三回 诸葛亮设计将司马懿困在上方谷，放火焚烧，但天降大雨，司马懿得以逃脱。诸葛亮患病，自知时日不多，欲用禳星之法延长寿命，但还差一天就成功的时候，大灯被魏延失足扑灭。
第一百四回 诸葛亮病重，唤姜维、杨仪等人托付后事。刘禅差李福前来问安，李福向诸葛亮询问后继者。诸葛亮病逝，姜 维等人用诸葛亮的木像瞒过司马懿，因此蜀兵得以退回。
第一百五回 魏延不满杨仪领兵，起兵造反，杨仪用诸葛亮遗计斩了魏延。曹睿在魏国大兴土木，劳民伤财，拆取故汉所遗承露盘，以求长生不老。
第一百六回 辽东公孙渊起兵造反，司马懿率兵前去平定，斩了公孙渊，辽东平定。曹睿身死，曹芳即位，权臣曹爽设计撤去司马懿兵权，司马懿为消除曹爽的戒心，诈作重病，使曹爽消除了疑心。
第一百七回 司马懿用计除掉了曹爽，曹爽亲族夏侯霸心怀不安，投降蜀国。姜维乘魏国内乱而伐魏，却被郭淮、陈泰用计击败，姜维不得已而退兵，在路上设下连弩，防止追兵。
第一百八回 司马懿病卒，司马师、司马昭掌管魏国大权。吴主孙权亡，孙亮继立，司马昭乘机伐吴，吴将丁奉率领步卒上敌船，一举击败魏国船队。吴国皇族孙峻对太傅诸葛恪不满，设计谋杀诸葛恪，掌握吴国兵权。
第一百九回 姜维二伐中原，斩魏将徐质，将司马昭困在铁笼山上，但救兵来到，司马昭乘机下山。魏兵请羌兵来助，姜维退走，郭淮来追，被姜维射杀。司马师掌握大权，魏主曹芳欲谋杀司马师，但被司马师发觉，废曹芳为齐王，另立曹髦为帝。
第一百十回 魏将毋丘俭、文钦起兵反对司马师的暴政，文钦之子文鸯率兵突入魏营，所向披靡。司马师眼瘤发作，不治身亡。司马昭镇压了毋丘俭叛乱。姜维乘机三伐中原，背水一战，击败魏将王经，但随后因轻入敌境，被魏将邓艾设计击败。
第一百十一回 姜维四伐中原，邓艾设计将姜维困于段谷，蜀将张嶷阵亡，姜维退回蜀地。魏将诸葛诞起兵讨伐司马昭，结连东吴共同进兵，东吴大将军孙綝派兵援救，司马昭起兵前往镇压。
第一百十二回 诸葛诞暴虐无度，部将皆出城而逃。吴将全端、文鸯等人投降司马昭，诸葛诞被杀。姜维乘诸葛诞叛乱，五伐中原，与邓艾父子交锋。邓艾用缓兵之计延捱时日，诸葛诞失败之后，姜维只得退兵。
第一百十三回 吴国大将军孙綝废吴主孙亮为会稽王，另立孙休为帝。老将丁奉联络张布设计杀了孙綝，东吴内乱平息。姜维六伐中原，与邓艾、司马望斗阵，大破魏军，邓艾用党均之谋，派人往成都散布流言，刘禅将姜维召回成都。
第一百十四回 魏主曹髦不满司马昭的大权，率兵讨伐，司马昭部下武士成济杀了曹髦。司马昭另立曹奂为帝，姜维假借问罪之名七伐中原，邓艾遣王瓘前去诈降，却被姜维识破，击败魏军，但同时蜀军也因此损失重大，只得退军。
兵袭击许都的建议，许攸弃袁绍而投曹操。曹操采纳许攸之计，领兵烧了袁绍在乌巢积屯的粮草，袁绍军大败，部下张郃、高览投降曹操。曹操乘胜追击，于仓亭再次大败袁绍。此时，刘备率兵进攻许都，曹操回师往汝南对敌刘备。刘备诸
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飞的猛攻，在中计被俘后，受张飞的诚意打动而归降。以后成为老将黄忠的副将，建立了奇功。 马良，字季常，人称白眉马良。刘备入川后，他是关羽的主要谋士。他与诸葛亮交厚，尊亮为兄。力谏